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嫩草研究室

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上半年水泥价格的不断上升及淡季不淡印证了当前供需格局正处于边际平衡状态。7月底,占华东孰料产能4%的常州受环保影响突发大规模停产,可能将成为撬动水泥平衡的关键砝码;同时考虑到四季度错峰停产、环保限产及华东等地区的“电荒”,水泥供求紧平衡或将加剧,参考2010年华东拉闸限电情景,水泥市场有望旺季更旺,水泥股盈利稳中有升。

从1970年起日本与菲律宾开始合作,成立合资矿业公司开采含镍2%以上的高品位镍矿,运送回新日铁和住友商社进行冶炼。在菲律宾和印尼当地,0.9%-1.1%的低品位镍矿砂一直都被当成废料扔掉的。但是,后来的情况就发展得超乎所有人的想象了:因为太多人掌握了刘光火的“含结晶水氧化镍矿经高炉冶炼镍铬生铁工艺”和“不含结晶水氧化镍矿经高炉冶炼镍铬生铁工艺”,国内对于低品味红土镍矿的需求迅速膨胀。2007年4月20日的一个报道提到,“据统计,4月底将有30余船(150万吨)菲律宾和印尼的红土镍矿登陆中国连云港和日照岚山港口。而3月则只有10多船,本月进口量明显增多。”3-4月份,单纯红土矿粉的进口就增加了2倍。

不过,微信也决定了微信支付的发展节奏。做一个有温度的产品,不谈KPI谈OKR,更多也是来自微信的要求。这件事到底意味着什么,微信团队也在慢慢摸索。“以前发布一个产品的时候,会考虑能有几千万用户,产生多少交易,”耿志军表示现在不是了,“现在更多考虑的还是产品有没有意思,是不是让你眼前一亮,这个产品出来之后口碑怎么样,甚至老板会看外部的口碑来判断产品好坏。”他们也在适应这种变化。

不过,事情的发展并没有那么绝对。随着技术的发展、场景的渗透、新场景的开发,交易笔数还会大幅增长。耿志军坦言,以前认为这个市场已经接近尾声,甚至已经到了饱和的状态,但是没想到2019年还有大幅度的增长。他判断,今年中国人每天的消费笔数可能会增长到20-22亿次。明年这个数字可能还在增长。

John Normand和Paul Meggyesi等策略师写道,随着焦点转向欧洲央行,欧元料将在春季出现拐点并启动升势。“2019年最大的变化将是美国经济的优异表现渐渐消退。”今年以来,欧元/美元下跌了5.5%,或将创出2015年以来的最大年度跌幅。

卓创分析师郭丹丹认为,国庆期间猪价快速上涨,养殖端看涨惜售,生猪供应持续偏紧,屠宰企业开工将至低位,但收购压力仍存。现南方交通运输仍未恢复,外来猪源整体不多,本地猪源较少,供应面强势拉动,预计短线国内猪价或仍存上涨空间。东兴证券研报认为,受供给端冲击,此轮猪周期将延长。猪肉需求端较为稳定,作为我国传统饮食主要肉类之一,其需求收入弹性、需求价格弹性绝对值均小于1;供给端受非洲猪瘟病毒和环保整治影响,生猪和能繁母猪存栏数持续减少。加之目前各地补栏积极性低,市场猪肉供给将会出现偏紧的局面。对比前三轮周期,此轮周期从2018年5月中旬开始,截至2019年9月中旬,上涨期已16个月,涨幅已达131%,相比以往的周期,此轮上涨增长速度更快、幅度更大,因此预计此轮周期比以往更长。

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